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正商实业拟发行2.2亿美元优先票据 利率12.8%

作者:匿名 | 2019-10-29 12:16:56  | 阅读量:241
凤凰网房产快讯9月26日,正商实业有限公司发布公告称,发行于2021年到期的2.2亿美元优先票据,票面利率为12.8%。彼等亦为票据之初始买方。发售价将为票据本金额之98.808%。于2021年10月

凤凰地产讯9月26日,正商实业(00185.hk)有限公司发布公告称,2021年到期的2.2亿美元优先票据票面利率为12.8%。

据悉,国泰君安国际、中信CLSA、建行国际和赵胤国际是联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人,而中国国家金融、中信银行(国际)和原银行证券是联合账簿管理人和联合牵头管理人。他们也是票据的最初购买者。

售价将是账单本金的98.808%。在2021年10月3日之前,公司可随时以等于票据本金100%的赎回价格赎回除部分票据之外的所有票据。

正商实业表示,发行债券的净收益将用于为现有债务再融资,以及项目开发和一般企业用途。它可以根据市场情况的变化调整其计划,并相应地重新分配净收益。